会员管理系统激活休眠状态与精细权限设置指南（2025版）

现在市场上的会员管理和客户关系管理系统琳琅满目，各家都有独特的特色和价格。选择时，要根据企业自身的需求和预算来综合考虑，不一定小企业的功能就要简化，大企业则选择定制化系统。这些系统一般包含管理、卡券积分、回访、定时邀请等功能，通过推送用户感兴趣的内容来促进客户到店，提高复购率和客户粘性。

关于如何管理客户关系，选择适合的crm系统是关键。市面上有很多crm系统可供选择，比如用友、cross crm等，选择时需注意系统是否满足公司客户的需求，系统是否先进、稳定、灵活，以及是否有与集团相关的ERP紧密集成等。crm系统还包含各种特色功能，如以客户为中心的360°管理、自动提醒、EXCELL离线功能等。

至于长沙的客户关系管理系统软件，虽然数量可能不多，但现在很多大型的CRM品牌都位于北京。现在流行的CRM系统多是基于云计算SAAS技术的在线CRM，可以异地快速处理客户需求。例如百会CRM，是一款性价比很高的CRM，全球领先的云计算服务提供商。使用CRM系统可以帮助企业有效节约经营成本。

在选择CRM软件时，最重要的是梳理好企业自身的实际需求，包括自身情况、项目需求、产品差异性、厂商实施服务支持及技术成熟度等。可以考虑百会CRM等老牌的SaaS CRM服务商，他们提供的解决方案和服务较为完善。CRM系统除了基础的客户管理功能外，还可以帮助进行销售管理、库存管理、竞争对手管理、费用管理、报表生成等。例如奥汀v9CRM的几大模块就包含了这些功能。而群策客户关系管理软件则拥有事务处理、360度客户管理、实时跟踪客户表现等功能。

通过邮件审核机制，使管理层能够审核员工的邮件内容，通过邮件订阅，网商可以及时了解会员的需求，并能够按会员组功能对会员进行分组管理。以下是关于客户关系管理软件的重要介绍和特性分析。

一、邮件营销（EDM）

通过此软件，营销效果可迅速展现，目标对象精准且针对性强，反馈率高。长期与用户建立紧密关系，培养用户忠诚度，获取更多顾客反馈。

二、商机管理

精细化管理销售过程，全程跟踪线索和商机。实时跟进，促进客户签单，实现一对一精准营销。

三、数据分析报表

支持导出全部或特定客户、订单、销售、合同、产品等数据。从多个角度了解关键业务指标和变化，探索客户消费行为。

四、产品管理

采用树形结构展示产品明细，满足产品种类繁多的客户需求。

五、合同管理

轻松管理合同，提高签单回款效率。记录项目合同和所有回款状态，管理应收和续约问题。

六、提醒系统

弹出式提醒功能让客户和员工了解共享资讯和待办事项，避免工作遗漏。即时提醒休眠客户，唤醒他们参与互动。

七、客户跟踪与忠诚度提升

记录所有客户跟进信息，将客户跟进贯穿销售业务流程的每个环节，形成从售前到售后连贯的销售跟进策略，提升客户体验，确保销售目标的实现。

八、丰富的知识库

知识库支持多级分类。相关人员可以分类管理和分享问题和解决方案。产品来源于ShopNum1分销版。这可以协助团队协作并优化工作流程。此处无详细介绍涉及的管理系统是什么品牌和名称以及这个版本是旧的还是新版本的哪一版等细节信息。具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。至于具体选择哪个软件版本或者供应商的策略选择等需要根据实际需求进行评估和选择。一般而言可以根据软件的性价比以及购买策略等来选择适合的客户关系管理系统软件。而关于十三易的效易王CRM客户关系管理系统标准版则是专为中小企业设计的实用软件在此省略不重复表述可参阅产品官网以获取详细版本简介和系统功能特点等内容。【简述版内容大体如此】。此CRM系统标准版的功能包括工作台功能系统基本设置个人账户设置权限管理客户管理联系人管理公海客户管理销售管理营销管理销售机会等模块具有友好的用户界面强大的功能操作简单易学等特点系统支持自动备份升级海量数据存储邮件等增值服务提供更安全稳定可靠的信息化工具为企业内部管理提供便利有效的支持。【进一步说明具体功能和模块设计以便客户了解和选用】如存在不足之处可根据企业的具体需求定制个性化开发来满足不同的业务需要以达到最好的应用效果以及提供企业的市场竞争力提高业务运营效率。此外一些具体系统的特色功能如邮件营销销售管理营销管理等的详细介绍和操作指南等可以根据实际使用的CRM系统来进一步学习和掌握以便更好地运用这些工具来推动企业的业务发展和管理效率的提升。客户管理系统概览与各功能介绍

一、销售与报价管理

销售机会追踪、报价单/历史报价、报价明细等，均能详细记录销售过程中的需求与策略。我们还提供详细的需求分析、解决方案的制定以及方案模版，以帮助销售人员更好地把握客户需求。

二、合同与订单管理

合同/订单的管理流程得到全面优化，包括回款记录、开票记录等。我们还特别设立了订单管理权限与回款管理权限，以保障管理流程的顺畅与数据的准确性。

三、产品全周期管理

产品从导入到规格管理，都拥有完备的权限设置。我们提供产品分类、产品成本权限等功能，以确保产品信息的准确性与及时性。

四、退货与退款流程

退货单、退货明细以及退款记录等，均得到严格管理。我们设有明确的退货管理权限，确保退货流程的规范与高效。

五、跟进与客户服务

跟进状态审核、跟进管理模板等工具，帮助销售人员更好地跟进客户，提高客户满意度。我们还提供提醒中心功能，确保销售人员不会错过任何重要的。

六、报表与数据分析

我们提供多种报表统计功能，如业务日报、客户流水账等，帮助企业进行销售分析与决策。还有客户分析、订单分析等功能，帮助企业全面了解客户与市场情况。

七、区域与待签客户管理

根据客户所在区域进行分类管理，方便销售人员快速找到目标客户。待签客户的管理功能，帮助企业更好地跟踪潜在客户，提高签单率。

八、微信营销与社交媒体整合

通过微信设置、菜单设置等功能，实现微信营销的全面管理。我们还支持WAP设置、自定义菜单等高级功能，帮助企业更好地利用社交媒体进行营销。

九、销售自动化与知识库

SFA方案管理与知识库管理等功能，帮助企业实现销售自动化与知识共享。我们提供知识库列表、文档管理等功能，方便企业存储与分享知识。

十、日志与数据管理

日志管理功能记录了系统的所有操作与数据变化，包括日志列表、日志添加等。我们还提供日报、周报等数据统计功能，帮助企业全面了解业务情况。

十一、供应商与客户关系管理

供应商信息与联系人管理，帮助企业建立稳固的供应链关系。我们提供全面的客户关系管理功能，包括客户池的导入、客户关怀等。

十二、数据导入与任务分配

支持导入多种联系方式与信息模版，提高数据录入效率。我们提供任务分配功能，方便员工高效完成任务。

十三、群策客户关系管理系统功能优势

1. 强大的数据处理能力：采用SQL Server 2005数据库，支持复杂的数据处理与事务处理机制。

2. 多样化的营销手段：提供丰富的促销活动与自助营销功能，帮助企业更好地推广产品。

3. 细致的客户关怀：通过短信关怀、邮件关怀等功能，提高客户的满意度与忠诚度。

4. 灵活的客户池导入：支持将外部用户快速转化为系统内的客户，方便进行后续的管理与跟进。

5. 丰富的知识库支持：多级分类的知识库，方便企业存储与分享知识。

6. 无缝整合其他系统：与其他系统的无缝整合，确保数据的及时性与准确性。

7. 详细的操作日志记录：多用户管理时，每一步操作都有详细的日志记录，确保数据的可追溯性与安全性。

8. 强大的邮件管理系统：通过邮件订阅等功能，及时了解会员的购物需求，提高客户满意度。

9. 全面的权限管理：组织架构+业务单元+角色的权限管理定义，确保数据的安全性。

10. 呼叫中心支持：详细记录与客户之间的通话记录，提高客户服务质量。其他还包括短信邮件提醒及群发、及时关注重点客户等功能。

19、线索商机各个击破

精细化管理销售过程，全程跟踪线索和商机，细化销售阶段，实时跟进，促进客户签单，实现1对1精准营销。

20、多纬报表精细化分析

批量导出客户分析、订单分析、销售分析、客户开发成本分析、账龄分析等数据报表，探索客户消费行为。

21、个性化界面风格

用户可随时更换登录头像，并根据个人喜好调整界面肤色，改善繁重工作的枯燥感。

22、数据类型显示自定义

显示最关注的统计数据以警示及刺激销售，如：本月新增客户、本周新增机会、本周订单、本月成交客户等。

23、多窗口显示与操作

采用多标签方式，便于数据的对比及多任务的处理；同时也满足现流行浏览器的使用习惯，提高工作效率。

24、强大的自定义搜索

全栏位、多组合的快速查询，系统默认一些常用查询条件，便于用户进行信息的搜索。

25、弹出式提醒

即时提醒：弹出式的提醒方式，可及时知晓待办事项，避免工作的遗漏。

26、日历备忘

无纸化办公从点滴做起，月、周、日的日程安排，让工作可以有计划的开展。

27、数据分页显示自定义

数据定位，行数及分页输出的自定义调整，让您可以快速定位已搜索的信息。

28、所有模块均支持附件

所有模块支持文档的上传及关联链接的添加，列表页面明显标注显示，让客户所有者可以时时查看附件内容。

29、模板自定义

短信、邮件、活动、方案、模板均支持系统及个人的自定义，让信息内容更加贴合企业及用户的需要。

30、数据导出多样化

支持全部、当前页及部分数据的导出，满足不同导出条件的要求。

31、灵活的工作流定义

使企业可以按需定义工作流程，使报价单、订单、合同等都有清晰的审核流程，满足不同条件下的审核。

32、全面的产品管理

采用树形结构，使产品明细清晰可见，并可满足产品名目较多的客户需求。

33、客户群管理

自定义不同属性条件将客户划分为不同的客户群，帮助企业进行市场行为分析，便于挖掘出更多的潜在客户。

34、跨区域分布式的客户管理

划分不同区域的客户，明确市场目标，实现跨部门、跨区域的业务信息共享与工作协同。

35、深度优化搜索，区域精准营销

通过定向该市二级区域搜索，精准定位与区域业务匹配的，实现更精准的营销。

36、高效管理粉丝，精准推送分享

批量获取公众号粉丝，轻松实现对客户的微信请求的响应或答复，随需求而定，随需要而链。

37、触发式EDM邮件营销管理

海量邮件无限投递，效果迅速，对象最精准，针对性强，反馈率高，培养用户的忠诚度。

38、自动分配手机号、QQ号、微信号

自定义不同属性条件将客户划分为不同的客户群，帮助企业进行市场行为分析，便于挖掘出更多的潜在客户。

39、一键导入手机号、QQ号、微信号

通过导入客户手机号、QQ号、微信号、邮件、短信等各种与客户接触的资料，帮助企业打通高效客户服务体系。

40、强化考核，全面推进绩效管理

全面推进绩效管理，推动、落实、督导、检查员工的工作，促进绩效管理再提升。

41、全面了解竞争对手，知己知彼

不断提高搜集商业情报的能力，尽可能多地获取竞争对手的信息，创造和发挥竞争优势。

42、产品差异化，轻松撇开你的竞争对手

给自己的产品制定适当的价格，同时确定最合适的、具有足够灵活性的价格策略。

43、精益财务管理助推效率提升

强化资金调度管理，规划长期现金流量应用，不断优化财务结构，实现最快速度的资金回笼。

44、智能仓库管理，控制生产

实现出众的仓库管理中的入库、出库、盘点等业务的精益管理。

45、安全控制库存量